Новый маршрут с запада на восток опять привязывает Европу к российскому газу

Правительства Западной Европы стремились снизить свою энергетическую зависимость от России, но когда дело доходит до газа, они все чаще просто заменяют российские поставки трубопроводного газа на СПГ. Материал Reuters в переводе на русский язык.

Анализ данных Reuters показал, что более десятой части российского газа, ранее поставлявшегося по трубопроводам в Европейский союз, было заменено СПГ, поставляемым в порты ЕС.

Рост частично является результатом скидок, говорят отраслевые и торговые источники.

Российский производитель «Новатэк» в прошлом году продавал в ЕС с дисконтом грузы, отвергнутые покупателями в других частях мира, в то время как «Газпром» увеличил экспорт со своего нового проекта СПГ в Портовой, компенсировав падение поставок по трубопроводам на запад.

Испания, располагающая крупнейшим в ЕС парком терминалов СПГ, которая ранее не импортировала трубопроводный российский газ, стала крупнейшим реэкспортером морских поставок из России.

Статистика ЕС и расчеты Reuters показывают, что рост объемов СПГ вернул долю российского газа в поставках в ЕС примерно до 15%, с того момента как трубопроводные поставки «Газпрома» в ЕС падали до 8,7% с 37%.

По данным аналитической компании Kpler, Россия отправила более 15,6 млн метрических тонн российского СПГ в порты ЕС в 2023 году, это немногим больше, чем в 2022 году, но показывает рост на 37,7% по сравнению с 2021 годом.

Рост поставок не нарушает законодательство ЕС.

Правительства Западной Европы ввели санкции в отношении нефти, но они не сделали того же в отношении природного газа. Вместо этого Европейская комиссия призвала к добровольному прекращению всего импорта российского топлива к 2027 году.

Однако переход с трубопроводных поставок на импорт СПГ сопряжен со значительными экологическими издержками, поскольку для газификации, транспортировки и повторного сжижения топлива требуется энергия — тенденция, противоречащая цели ЕС по достижению чистого нуля выбросов парниковых газов к 2050 году.

Экспорт российского СПГ в ЕС в 2023 году
В прошлом году Россия отправила суда с более чем 35 миллионами кубических метров (м³) СПГ в порты ЕС — годовой рост на 1,3% и рост на 37,7% по сравнению с 2021 годом

Крупнейшие импортеры российского СПГ в ЕС

Пункт происхождения становится невидимым

В записях о доставке указаны только предыдущие пункты назначения грузов, а не исходная точка отгрузки.

Это означает, что СПГ, выгружаемый в Бельгии, Франции, Испании и Нидерландах, теряет свою российскую маркировку, способную отпугивать покупателей, прежде чем он будет перекачан по трубопроводу внутри страны или перегружен на другие суда.

Крупнейшие поставщики газа в ЕС в 2023 г.
Россия поставила в ЕС больше СПГ, чем Катар

В конце 2023 года независимые трейдеры продали российские объемы на испанском рынке со скидкой в 1 евро за мегаватт-час (МВтч) относительно европейской базовой цены TTF, сообщили Reuters источники в промышленности и торговле.

По расчетам Reuters, это соответствует экономии примерно 920 000 евро на типичном грузе стоимостью 41 миллион евро по спотовым ценам.

В этом году действует скидка в размере 30-50 евроцентов, сообщили источники.

Данные о продажах являются конфиденциальными, но спутники слежения за судами показали, что в прошлом году четыре швейцарские торговые фирмы купили и продали 1,3 млн тонн российского СПГ в Испании: Gunvor, MET, ENET и DXT.

В их число входил груз, первоначально предназначавшийся для Аргентины — до того как опасения по поводу санкций в отношении финансовых операций с Россией остановили продажу.

Gunvor направил отвергнутый танкер в Испанию.

Gunvor и MET отказались комментировать свои торговые операции с Россией. ENET и DXT не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Крупные испанские энергетические компании, в том числе Repsol, Cepsa, Endesa и Iberdrola, заявили, что не покупают российский газ напрямую. Однако генеральный директор Endesa Хосе Богас не исключил, что российский газ попал в объемы, закупаемые у третьих лиц.

Испанская Naturgy, французская TotalEnergies и британская Shell прекратили дополнительные спотовые закупки, но заявляют, что обязаны платить за минимальное количество газа по своим долгосрочным контрактам независимо от того, принимают они его или нет.

Отгрузки с Ямал-СПГ в ЕС по долгосрочным контрактам

Российский импорт изменил энергетический профиль Испании и ЕС.

В 2023 году 5,08 млн тонн импортированного из России газа незначительно превысили общий объем газа, экспортированного Испанией в 21 страну мира, включая некоторых членов ЕС.

Импорт и экспорт газа в Испании

Разворот с востока на запад

До февраля 2022 года основная часть газа, поставляемого Россией в Европу, поступала по трубопроводу «Северный поток» в Германию. Теперь он достигает западной периферии Европы и движется вглубь страны, обращая вспять предыдущий поток с востока на запад.

3,6 млн тонн импорта СПГ Францией из России в прошлом году составили 41% ее чистого экспорта.

Если добавить к объемам, отправленным на восток Португалией и Испанией, весь газ, который Франция поставляет в Бельгию и Германию, и почти половину того, что было отправлено в Швейцарию и Италию, можно отнести к российскому СПГ, как показывают данные сетевых операторов.

Бельгия импортировала около 4,8 тонны российского СПГ – почти вдвое больше, чем она поставляла по трубопроводу в Нидерланды. Через голландские терминалы поступило около 0,7 млн тонн.

Эти расчеты не включают перевалку, когда СПГ меняет суда в порту ЕС перед отправкой в путь.

Конечным пунктом назначения является Германия, которая больше не импортирует напрямую российский газ.

По данным федерального сетевого регулятора Bundesnetzagentur, в прошлом году Германия импортировала 48,6% своего газа по трубопроводу из Бельгии, Франции и Нидерландов.

До 13,7% газа в немецкой энергосистеме может быть российским при сценарии, при котором эти страны «прокачивают» как можно больше СПГ от «Новатэка».

В реальности, вероятно, меньше, если учитывать структуру национального потребления и предложения.

«Физически вполне возможно, что молекулы российского газа могут попасть в Германию, — заявил представитель Bundesnetzagentur. — Мы не знаем, покупают ли немецкие импортеры напрямую российский СПГ. Но это не запрещено».

Экспорт газа из России в ЕС

Борьба за снижение зависимости

По мере роста доли российского СПГ влияние особенно заметно в Греции. Она сократила потребление газа и трубопроводный российский импорт на 20%.

Но поскольку поставки «Газпром СПГ» увеличились более чем в четыре раза, доля российского газа в поставках Греции достигла 47% в прошлом году по сравнению с 36% в 2022 году, по данным сетевого оператора DEFSA.

Контролируемая государством греческая компания DEPA с тех пор подала в арбитраж против «Газпрома», отчасти на основании данных, показывающих, что продажи СПГ греческим конкурентам осуществлялись с огромной скидкой по сравнению с контрактной ценой DEPA на трубопроводный газ.

Начиная с апреля страны ЕС могут юридически запретить российским компаниям бронировать свои инфраструктурные мощности для поставок СПГ.

Однако крупные импортеры Испания и Бельгия заявили, что, вероятно, не сделают этого.

«Что, если я в одностороннем порядке запрещу поставки, и газ примет Франция? — Об этом заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера. — Нам нужна общая позиция».

Источник: Reuters